6月21日，宝龙寶龍地產控股有限公司發布公告稱，地产公司正就美國境外非美國人士所持交換票據進行交換要約。正美

據了解，国境寶龍地產正根據日期為2023年6月21日的外非交換要約備忘錄所載條款並在其條件規限下，就其根據日期為2021年7月26日的美国契約尚未償還的2022年7月到期的4.0%優先票據、根據日期為2021年7月26日的人士契約尚未償還的2022年11月到期的7.125%優先票據，以及根據日期為2019年7月23日的所持契約尚未償還的2023年7月到期的6.95%優先票據，連同2021年7月票據及2019年11月票據統稱進行交換要約。交换进行交换交換要約旨在延長該公司債務的票据到期日及改善該公司現金流量管理。

於本公布日期，宝龙該公司亦正根據日期為2023年6月21日的地产同意征求聲明所載條款並在其條件規限下征求同意票據持有人同意對以下各項作出建議修訂：(i)日期為2020年8月10日的契約，由本公司、正美附屬公司擔保人、国境合營附屬公司擔保人及花旗國際有限公司（作為受托人）訂立以規管其2024年到期的外非6.25%優先票據；(ii)日期為2020年10月30日的契約，由本公司、附屬公司擔保人、合營附屬公司擔保人及花旗國際有限公司（作為受托人）訂立以規管其2025年到期的5.95%優先票據；(iii)日期為2021年5月13日的契約（於本公布日期修訂或補充，「2026年票據契約」，連同2024年票據契約及2025年票據契約統稱「該等同意票據契約」及各為「同意票據契約」），由本公司、附屬公司擔保人、合營附屬公司擔保人及花旗國際有限公司訂立以規管其2026年到期的4.9%優先票據，連同2024年票據及2025年票據統稱及各為「係列同意票據」）。

於本公布日期，公司亦正根據日期為2023年6月21日的同意征求聲明所載條款並在其條件規限下征求同時同意票據持有人同意對以下各項作出建議豁免及修訂：(i)日期為2022年7月15日的契約（於本公布日期修訂或補充，「2022年7月A票據契約」））及花旗國際有限公司（作為受托人）訂立以規管其2023年到期的4.0%優先票據（「2022年7月A票據」）；及(ii)日期為2022年7月15日的契約（於本公布日期修訂或補充，「2022年7月B票據契約」，連同2022年7月A票據契約統稱「該等同時同意票據契約」及各為「同時同意票據契約」），由本公司、附屬公司擔保人、合營附屬公司擔保人及花旗國際有限公司（作為受托人）訂立以規管其2024年到期的7.125%優先票據（「2022年7月B票據」，連同2022年7月A票據統稱「同時同意票據」及各為「係列同時同意票據」）。

交換要約、同意征求及同時同意征求並非互為條件。此外，就各係列同意票據的同意征求乃獨立的征求，並不取決於就任何其他係列票據完成同意征求；就各係列同時同意票據的同時同意征求乃獨立的征求，並不取決於就任何其他係列同時同意票據完成同時同意征求。

為免生疑問，於交換要約完成後，為交換2021年7月票據而發行的新票據將是2022年7月A票據契約下的進一步發行（預計將於結算日根據同時同意征求通過補充契約修訂及補充），並將與2022年7月A票據合並並形成單一係列（經修訂）、而為交換2019年11月票據而發行的新票據將是2022年7月B票據契約下的進一步發行（預計將於結算日根據同時同意征求通過補充契約修訂及補充），並將與2022年7月B票據合並並形成單一係列。